原引：制冷網-行業資詢
今年行業最閃耀的明星之一非制冷劑莫屬。
一方面其價格一路狂飆，漲勢越來越強，讓其他產品望塵莫及。
另一方面，中國接受《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》，碳達峰、碳中和目標確定，“能耗雙控”實施，給制冷劑帶來了新的機遇和挑戰。
年末將至，我們復盤制冷劑的發展和趨勢。
制冷劑在風口上，行業拐點已到？
目前，包括第二代制冷劑R22、R142b和第三代制冷劑R134a、R32、R410a等型號的制冷劑產品價格均出現了較大幅度的上漲。
一方面是原材料供應導致。制冷劑的起點是螢石，近年我國螢石開采量甚至已無法滿足自用需求，螢石進口量則相應地高速增長，截止到去年，我國螢石自給率跌破90%降至了87.76%。氫氟酸由螢石與硫酸反應生成，是制冷劑最重要原材料，2020年我國氫氟酸開工率進一步下降至55%，造成氟化工產業上游收緊。
另一方面國家對能耗“雙控”的考察一直比較嚴格且逐步升級。包括江蘇、浙江、山東、廣西、云南等在內的多個省份開始限電、停產。受限電限產影響，制冷劑行業的開工情況出現了明顯的下降，目前行業的整體開工率已不足4成。
同時，限電限產也使上游原材料企業的產能受限，造成原材料供應相對緊張，進一步加劇了制冷劑行業開工率的低迷，行業供給緊張局面加劇。
原材料緊缺是制冷劑價格上漲的一個重要原因，但根本原因還是需求的大幅改善。因受疫情沖擊的實際需求終將恢復正常，同時我國及世界的制冷需求也將保持長期向上趨勢，因配額約束供給受限，二代制冷劑漲勢很足，三代制冷劑或將長期供不應求。
基于此，很多業內人士判斷，在二代制冷劑陸續退出、四代制冷劑正在普及，而下游需求穩定增長的背景下，三代制冷劑有望在反轉后開啟未來高景氣的“黃金十年”。
從第一代到第四代，制冷劑經歷了什么？
當前制冷劑已發展有四代產品了。
第一代制冷劑：對臭氧層的破壞最大，全球已經淘汰使用。19世紀30年代，含氟制冷劑開始得到應用，標志著有機氟化工的開端。1977年英國科考隊發現了南極上空的臭氧層空洞，進而發現 CFCs 制冷劑是破壞臭氧層的主要原因之一，引發國際社會廣泛關注。
第二代制冷劑：最具代表性的是R22，被廣泛應用于空調、冷凍、發泡等行業。二代制冷劑對臭氧層破壞較小，在歐美國家已淘汰，在我國應用廣泛，尤其是維修和售后市場，目前處在淘汰期。
第三代制冷劑：制冷劑以R32、R134A、R125及R410A等為代表，其ODP為零，對臭氧層無破壞，但是GWP值較高，目前處于淘汰初期，預計到2050年，全球三代制冷劑消費量將下降85%左右。
第四代制冷劑：是指擁有零ODP和極低GWP的制冷劑，目前全球龍頭企業都將目光聚焦在此，這不僅是市場的引領、環保的趨勢，更是話語權的掌握。
全球制冷劑升級，替代迫在眉睫
在制冷劑的發展和淘汰史上，各國、各組織出臺了海量的協議、法規、政策，其中《蒙特利爾議定書》最具跨時代意義。
1987年，鑒于氟利昂排放和臭氧層消失之間直接且密切的聯系，26國代表在加拿大蒙特利爾市簽署了《蒙特利爾議定書》。
1989年《議定書》生效，約有197個國家簽署并通過，南極上空的臭氧層也終于進入了漫長的恢復期。
根據蒙特利爾協議規定，第二代制冷劑將走向完全淘汰。目前，發達國家已在2020年完全淘汰；發展中國家也將于2030年完全淘汰。根據蒙特利爾協議書的淘汰要求，我國需要在2020年和2025年將ODS用途HCFCs削減至基線水平的65%和32.5%，到2030年實現全面淘汰。2020年度，氟制冷劑R22的配額22.48萬噸，較2019年度減少4.22萬噸（同比-15.8%）。《〈蒙特利爾議定書〉 基加利修正案》是 2016年10月在盧旺達首都基加利召開的《蒙特利爾議定書》第28次締約方大會正式達成的旨在對氫氟碳化物（HFCs）溫室氣體實行控制的修正法案。到了2017年，蒙特利爾議定書的重要修正案越過了審批門檻，標志著從2019年1月1日起將開始逐步削減使用影響氣候的第三代制冷劑氫氟烴（HFCs）。該修正案要求，截止2050年，全球HFCs消費量將下降85%左右。這是制冷劑淘汰進程中一件里程碑式的事件，也釋放出一個巨大的政治信號，說明國際社會決心逐步取消使用HFCs。2019 年12月，歐盟委員會正式發布了《歐洲綠色協議》，提出到2050年歐盟溫室氣體達到凈零排放并且實現經濟增長與資源消耗脫鉤。2021年4月，美國總統拜登召開了全球氣候峰會，承諾了美政府的減排目標為到2030年將美國溫室氣體排放量較2005年減少50%-52%，到2050年實現凈零排放。美環保署提案將逐步淘汰氫氟碳化合物的時程，第一步是未來15年將氫氟碳化合物的供應量減少85％。2021年4月16日，中國國家主席習近平在北京同法國總統馬克龍、德國總理默克爾舉行中法德領導人視頻峰會。在會上，習近平表示：中國已決定接受《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》，加強氫氟烴類（HFCs）等非二氧化碳溫室氣體管控。同時，中國宣布將力爭在2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，并將其納入生態文明建設的整體布局中。緊接著，印度宣布從2032年開始，印度將分四個步驟逐步減少HFCs，累計減少量分別為2032年10%、2037年20%、2042年30%和2047年80%。印度的經濟增長迅速，與中國和美國一起被視為世界上目前和潛在HFC排放量最高的國家之一。
中國接受《基加利修正案》，HFCs管控落地
當前我國制冷劑市場正處于三代對二代制冷劑產品的更替期2016年10月，《基加利修正案》將18種HFCs列入受控物質清單，旨在未來幾十年內逐步減少氣候變暖。締約國被要求自2020年1月1日起以締約方核準的技術對氫氟碳化物進行銷毀。9月15日，《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》（以下簡稱《基加利修正案》）正式在我國生效。據業內人士介紹，HFCs是此前破壞臭氧層的氯氟烴（CFCs）的替代品，屬于三代制冷劑，廣泛用于冰箱、空調的制冷劑和絕緣泡沫生產。盡管HFCs不含有破壞地球臭氧層的氯或溴原子，但也是一種影響極大的溫室氣體。假如相應趨勢得不到控制，那么到2050年，HFCs將會產生3.5億噸至8.8億噸的二氧化碳排放，相當于整個地球交通排放溫室氣體的總和。2021年6月17日，中國常駐聯合國代表團向聯合國秘書長交存了中國政府接受《〈關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書〉基加利修正案》的接受書，該修正案已于2021年9月15日對我國生效。2021年9月30日，我國生態環境部于發布《關于嚴格控制第一批氫氟碳化物化工生產建設項目的通知（征求意見稿）》，其中要求，各地不得新建、擴建用作制冷劑、發泡劑等受控用途的R32、R134a、R125、R143a和R245fa化工生產設施。此舉意味著我國對HFCs制冷劑的管控政策已逐步落地，HFCs制冷劑的生產與消費將逐步減少。新一代高性能、低GWP（全球變暖潛值）的HFO制冷劑應用將成為中國制冷行業發展的主要方向。
制冷劑進入低GWP值時代，可燃問題不可忽視
毫無疑問，《基加利修正案》促進了制冷劑產品迭代更新。縱覽第一代到第四代制冷劑，很少能夠同時滿足未來制冷劑對低GWP值、安全性、熱力學性能和環境性能的所有要求。也就是說，很多低GWP值都可燃！國家標準《制冷劑編號方法和安全性分類》GB/T 7778-2017將制冷劑的毒性分為A類（低慢性毒性）、B類（高慢性毒性），將可燃性分為第1類（無火焰傳播）、第2L類（弱可然）、第2類（可然）、第3類（可燃易爆）。根據GB/T 7778-2017，制冷劑安全性細分為8類，分別為：A1、A2L、A2、A3、B1、B2L、B2、B3，其中，A1最安全，B3最危險。一般來說，家用空調、中央空調等制冷設備在出廠時都做了性能測試，標明了制冷劑充注量的參考值。但是，許多大型中央空調機組和工業冷水機組要現場充注制冷劑，家用空調器、冰箱設備、冷庫等在維修過程中也需如此。而且有些設備因為使用蒸發器的種類不同，制冷劑充注量不同。再加上維修安裝現場，由于條件限制，很多維修工憑經驗充入制冷劑。基于此，一些制冷劑龍頭企業推出弱可燃低GWP值制冷劑，并致力于推動解決可燃性風險的系統設計和科普培訓。
